《風口專家會議》是一款專門為普通投資者打造的專家會議欄目，定期策劃并邀請經(jīng)濟學家、企業(yè)高管、行業(yè)領(lǐng)袖等頂尖專家，為投資者帶來最新的行業(yè)邏輯和產(chǎn)業(yè)鏈梳理。在2024年三季度，欄目共策劃了24次「風口專家會議」，邀請了行業(yè)內(nèi)的頂尖專家針對消費電子、汽車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏、醫(yī)保等前沿領(lǐng)域進行了深入的討論和分析，輔助投資者更好地決策。

此外，欄目聯(lián)合專家策劃14次「火線紀要庫」，及時將市場熱點轉(zhuǎn)化為詳盡的文字紀要，讓投資者即使在忙碌中也能快速把握市場動態(tài)。具體詳情如下：

【一】持續(xù)跟蹤汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，梳理車路云、智能駕駛、汽車安全等細分方向，大漲股頻現(xiàn)

在三季度期間，欄目持續(xù)策劃多個方向的專家會議，期間舉行了車路云、華為智選車、智能駕駛、汽車拆解等細分方向的會議主題，搶在題材起漲前率先覆蓋。具體詳情如下：

欄目跟蹤到“車路云標桿條例發(fā)布”這一動態(tài)后，于2024年7月2日率先策劃并聯(lián)系“車路云”相關(guān)的專家上線了電話會議，全面解讀《北京市自動駕駛汽車條例》亮點及行業(yè)有力競爭者情況。文章提及的多家上市公司，如啟明信息、易華錄等后續(xù)均有異動表現(xiàn)。

此后，欄目于7月10日-12日連續(xù)上線了關(guān)于華為智選車、汽車線控底盤、智能駕駛等方向的專家會議專題，火速邀約專家解讀相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資契機。7月25日，國家發(fā)展改革委、財政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，提高汽車報廢更新補貼標準。欄目獲悉此訊后，于7月28日邀約專家全面解讀最新措施或?qū)ζ嚥鸾庑袠I(yè)帶來的影響。此后，在7月29日欄目順應無人駕駛汽車滲透率加速這一趨勢，再度邀約專家全面解讀各類無人駕駛商用車市場前景及車輛研發(fā)情況。

①自動駕駛趨勢！欄目特邀專家挖掘潛力環(huán)節(jié)，多家公司持續(xù)拉升

7月初，蘿卜快跑在武漢運營的無人駕駛網(wǎng)約車模式引發(fā)社會關(guān)注，反應到A股市場，自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司迎來資金的關(guān)注。

為了進一步了解無人駕駛出租車的商業(yè)化落地進程，財聯(lián)社VIP特聯(lián)合蜂網(wǎng)直連“智能駕駛”行業(yè)專家，調(diào)研自動駕駛行業(yè)的發(fā)展進度和上下游供應鏈情況。調(diào)研結(jié)束后，欄目火速推文《無人駕駛出租車未來收入規(guī)?；蛟跀?shù)千億元至上萬億元之間》至投資者面前，文章精選出專家觀點，其亮點如下：

從目前的法規(guī)環(huán)境以及行業(yè)趨勢來看，預計在未來3至5年內(nèi)，無人出租車將實現(xiàn)更廣泛的商業(yè)化運營。

市場規(guī)模來看，中國網(wǎng)約車市場年訂單量可達90億單以上，如果無人出租車能夠?qū)崿F(xiàn)20%-50%的滲透率，其年訂單量將非?？捎^。以平均每單8公里計算，無人出租車的總行駛里程可達數(shù)百億公里。從收入角度看，無人出租車的市場規(guī)?？赡茉跀?shù)千億元至上萬億元之間。

產(chǎn)業(yè)鏈來看，線控底盤和線控底盤零部件（即構(gòu)成線控底盤的線控轉(zhuǎn)向、線控制動、線控懸架、線控油門/驅(qū)動、線控換擋等五大子系統(tǒng)）是實現(xiàn)L4及以上高級別自動駕駛實現(xiàn)的必要條件。目前國內(nèi)線控底盤零部件供應商仍由博世、大陸、采埃孚等國際Tier1企業(yè)把控，國內(nèi)相關(guān)供應商包括：伯特利（國內(nèi)首家研發(fā)出線控制動One-Box產(chǎn)品的供應商）、拓普集團（線控制動）、保隆科技、中鼎股份、經(jīng)緯恒潤等。

在無人駕駛配套方面，無人出租車可能具備更先進的車聯(lián)網(wǎng)（V2X）功能，允許與交通基礎(chǔ)設施和其他車輛進行通信。在車路云以及V2X方面，主要參與的企業(yè)包括萬集科技、金溢科技、千方科技、高新興、佳都科技、通行寶。智能駕駛軟件層面則有中科創(chuàng)達、四維圖新、光庭信息等方案提供商。

文章提及的江鈴汽車，公司隨后震蕩走高，截至收盤區(qū)間最高漲幅達54%。

②車路云標桿條例發(fā)布，欄目火速邀約專家解讀，已有公司漲幅翻倍

6月底北京市經(jīng)濟和信息化局對《北京市自動駕駛汽車條例（征求意見稿）》公開征集意見。提出統(tǒng)籌規(guī)劃通行區(qū)域、道路，支持智能化路側(cè)基礎(chǔ)設施完善的區(qū)域全域開放，明確新建、改建、擴建道路為智能化路側(cè)基礎(chǔ)設施預留空間，鼓勵充分利用現(xiàn)有設施改造升級等。

欄目獲悉此訊后，在7月2日火速直聯(lián)“車路云”方向的專家隨即發(fā)布會議紀要《車路云標桿條例發(fā)布》，匯總專家觀點。

據(jù)匯總出的會議紀要顯示：

從目前的條例導向來看，道路運輸示范點類似全國創(chuàng)新先河，有望起到風向標的作用，后續(xù)可能在全國鋪開試運行，接下來可能跟進的城市有上海、廣州、深圳、和重慶。

結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈來看，接觸該行業(yè)比較多的企業(yè)有萬集科技，在車端和路端的經(jīng)驗很多，在云端的項目相對較少，與啟明信息、光庭信息、易華錄和通行寶這些企業(yè)有合作。金溢科技和萬集科技在以前占據(jù)全國ETC80%的市場份額，在車路云上都有先發(fā)優(yōu)勢。千方科技參與了北京的車路云示范項目，也是成熟的車端和路端一站式解決方案提供商。

啟明信息在7月震蕩走高，并在8月2日沖高后回落，區(qū)間最高漲幅達108.49%。

③汽車安全成關(guān)注焦點，欄目火速梳理多家公司持續(xù)上漲

在跟蹤到車臣領(lǐng)導人卡德羅夫稱，其特斯拉卡車Cybertruck被遠程“鎖”這一動態(tài)后，財聯(lián)社VIP在9月23日帶來了攜手蜂網(wǎng)專家為您帶來“汽車安全”主題的【風口專家會議】，主題為《Cybertruck汽車遠程被“鎖”？》。

文章梳理出汽車安全領(lǐng)域的核心邏輯：

①遠程上“鎖”：使用云端/服務器端通過T-BOX模塊下發(fā)指令，一般只有車企才能實現(xiàn)（用戶也是將指令發(fā)送至車企再進行上述操作）；

②留后門：芯片等核心零部件廠商可能出現(xiàn)為代碼留后門的情況，可能影響信息安全甚至有遠程操控的可能，涉及到的硬件如MCU芯片、SOC芯片、存儲芯片等；

③汽車安全軟件：為汽車系統(tǒng)和軟件加、解密，增加汽車運行的可靠性，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)如三六零、百度和啟明星辰等；

④Mobileye：以色列做視覺芯片的公司，市場份額處于不斷下降中，被蠶食的市場份額主要被國內(nèi)地平線獲得，國內(nèi)與地平線有深度合作的企業(yè)有中科創(chuàng)達、天準科技等；

⑤出口業(yè)務：中科創(chuàng)達、德賽西威、光庭信息等國內(nèi)汽車硬件核心企業(yè)均有出口業(yè)務。

文章提及啟明星辰、國芯科技、中科創(chuàng)達等多家上市公司，其中中科創(chuàng)達區(qū)間最高漲幅達59.63%，國芯科技區(qū)間最高漲幅達41.55%。

【二】消費電子AI眼鏡、折疊屏方向活躍，欄目分時機布局產(chǎn)業(yè)鏈增量環(huán)節(jié)，“掘金”梳理多條價值資訊

①AI眼鏡爆款初現(xiàn)，欄目邀約專家解讀AI眼鏡市場現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)業(yè)務，已有公司持續(xù)拉升

在跟蹤到Meta首席執(zhí)行官扎克伯格關(guān)于”雷朋智能眼鏡的需求爆棚“這一動態(tài)后，欄目在8月15日（周四）19:00攜手蜂網(wǎng)專家為您帶來“AI眼鏡”主題的【風口專家會議】，全面解讀AI眼鏡市場現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)業(yè)務。

文章提及智能眼鏡、代工商、AR眼鏡品牌等方向，提及市場上的代工商分為三檔：

第一檔高端一點的企業(yè)有歌爾股份、立訊精密、舜宇光學、工業(yè)富聯(lián)；

第二檔企業(yè)的規(guī)模還可以，但可能沒有工廠或剛進入這個領(lǐng)域，比如龍旗科技、中科創(chuàng)達，聞泰科技不確定是否接到了單子；

第三檔企業(yè)主要是深圳的一些小公司，之前做手機品牌方案和山寨機，創(chuàng)立了新的公司來做這塊業(yè)務，還有些研發(fā)團隊工作量不飽和，也會接一些貼牌的生產(chǎn)方案。

另外，據(jù)專家透露，龍旗科技現(xiàn)在的勢頭也不錯，上半年據(jù)說談下了日本NCT的項目，還把XREAL的一個類似手機的空間計算單元產(chǎn)品，通過改裝紅米手機形成代工。移遠通信在北京也有幾個AR眼鏡的項目。京東方A的AR眼鏡盒子由海天瑞聲生產(chǎn)，是OPPO和VIVO以前的代工廠，不過研發(fā)團隊還在組建中。

文章提及的海天瑞聲，公司震蕩多日，隨后持續(xù)拉升，截至收盤區(qū)間最高漲幅達35.89%。

②余承東動態(tài)帶動折疊屏題材異動，欄目火速邀約專家解讀相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈

8月初，多家數(shù)碼博主在社交平臺曬出了華為常務董事余承東在機艙里操作一款新機的照片，照片顯示，余承東手持一臺三折疊屏新機。

此消息一出，帶動起市場的廣泛討論，A股市場上折疊屏概念走勢高漲。為了探索三折屏產(chǎn)業(yè)鏈的增量環(huán)節(jié)，欄目在8月27日19:00策劃專題并攜手蜂網(wǎng)專家為您帶來“三折屏”主題的專家會議，快速匯總會議亮點發(fā)布文章《三折屏面世或引領(lǐng)折疊屏機型爆發(fā)》。

文章提及了鉸鏈、屏幕、UTG玻璃等方向，重點指出鉸鏈是折疊屏手機的關(guān)鍵零部件：

9月7日中午，華為MateXT非凡大師開啟預訂，不到一天時間預訂人數(shù)就超過200萬。華為三折疊手機Mate XT在9月10日發(fā)布，該產(chǎn)品發(fā)布后，銷量持續(xù)超預期，再度帶動資金回流華為產(chǎn)業(yè)鏈。

欄目在8月27日梳理提及的多家公司，在本輪上漲中均有較好的表現(xiàn)，其中凱盛科技區(qū)間最高漲超39%，長信科技區(qū)間最高漲超37.3%。

注：欄目為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議，欄目發(fā)布的所有內(nèi)容僅供參考，據(jù)此做出的任何投資決策與本公司及欄目作者無關(guān)。