【電話會議紀(jì)要】本輪白酒“黑馬”花落誰家？明年1月有望迎來白酒行業(yè)強(qiáng)復(fù)蘇，看專家全面解讀《牛市來襲？看本輪白酒“黑馬”花落誰家！》
風(fēng)口專家會議
2024.10.08 13:14 星期二
①本輪白酒“黑馬”花落誰家？明年1月有望迎來白酒行業(yè)強(qiáng)復(fù)蘇，今年這家企業(yè)或重回白酒行業(yè)前三；②飛天茅臺零售價(jià)有望重回3000元，今年這些高端白酒品牌應(yīng)對策略更好；③這類白酒企業(yè)或提前復(fù)蘇，該企業(yè)為上市公司中本領(lǐng)域內(nèi)為數(shù)不多的典范企業(yè)。
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①持續(xù)跟蹤汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，梳理車路云、智能駕駛、汽車安全等細(xì)分方向，大漲股頻現(xiàn)； ②消費(fèi)電子AI眼鏡、折疊屏方向活躍，欄目分時(shí)機(jī)解讀產(chǎn)業(yè)鏈增量環(huán)節(jié)，“掘金”梳理多條價(jià)值資訊。
欄目：風(fēng)口專家會議10月14日 18:10
①牛市來襲？從白酒業(yè)務(wù)復(fù)蘇態(tài)勢看誰或成本輪板塊最大“黑馬”；②高端白酒價(jià)格復(fù)盤及復(fù)蘇拐點(diǎn)邏輯分析；③中秋節(jié)白酒市場行情復(fù)盤及四季度需求分析；④本輪各白酒企業(yè)市場應(yīng)對策略及成效優(yōu)劣分析。本場風(fēng)口專家會議將于10月6日（周日）19:30舉行，特邀行業(yè)專家全面解讀本輪各白酒企業(yè)業(yè)務(wù)情況及四季度市場變化。
欄目：風(fēng)口專家會議10月04日 21:10
①《黑神話：悟空》已售出120萬套，預(yù)估銷售額約4億元人民幣，有望吸引更多的開發(fā)者和資本進(jìn)入這一領(lǐng)域，這些公司參與版號審核以及相關(guān)股份投資；②這個(gè)細(xì)分游戲品類成為行業(yè)最大亮點(diǎn)，上半年收入達(dá)到166億元、同比增長超過60%，這兩家公司旗下產(chǎn)品領(lǐng)跑行業(yè)，展現(xiàn)出較高景氣度；③2024年1-7月共發(fā)放國產(chǎn)游戲版號733款，月均發(fā)放104.7款，同比增長20%，這些公司手握版號有望成為下半年“黑馬”。
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欄目：風(fēng)口專家會議08月16日 12:08
①“華為”含量遠(yuǎn)超其他三“界”且利潤率最高，唯有這款華為智選車采用純自研平臺技術(shù)，這家合作車企有望因此獲近500億元營收；②華為將為智選車提供車BU智駕解決方案、底盤和電機(jī)電控等核心硬件，這些零部件廠商已與華為有供貨和合作開發(fā)優(yōu)勢；③四款華為智選車定位及合作車企整理，未來競爭力及合作深度一覽。
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欄目：風(fēng)口專家會議07月11日 13:07
①英偉達(dá)計(jì)劃推出的高性能AI PC處理器采用ARM新一代超大核架構(gòu)，這家公司與高通、ARM保持長期緊密合作；②AI PC較普通電腦具備GPU或NPU/DPU/VPU等新增單元，可以滿足更多樣的算力類型需求和更強(qiáng)大的“計(jì)算”能力，這些ODM/整機(jī)廠商已經(jīng)開始布局AI PC；③輕薄+小巧+可穿戴，后PC時(shí)代對于新型散熱材料提出更高需求，VC均熱板、石墨散熱、液冷散熱板相關(guān)廠家供應(yīng)商有望受益。
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欄目：風(fēng)口專家會議05月30日 16:05
①光伏產(chǎn)能出清或從今年四季度拉開帷幕，這些企業(yè)更有望在“出清賽”中獲勝；②0BB工藝最高可使光伏成本降低40%，降本是企業(yè)在產(chǎn)能出清浪潮中存活下來的根本能力，這家企業(yè)最早涉足研發(fā)且已有相關(guān)產(chǎn)能；③0BB工藝最快或于明年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，這兩類企業(yè)有望受益產(chǎn)業(yè)鏈新增量。
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欄目：風(fēng)口專家會議05月27日 13:05
①這個(gè)品種未來數(shù)年供需存在缺口是大概率事件，當(dāng)前下游項(xiàng)目集中投產(chǎn)，然而上游新增供給幅度或逐漸減小，這些公司受益產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)強(qiáng)勢；②尋找眾多小金屬中的預(yù)期差方向，這個(gè)電子、半導(dǎo)體重要資源呈現(xiàn)“供減需增”，上游這兩家公司為國內(nèi)頭部企業(yè)；③擺脫地產(chǎn)需求減量+新能源持續(xù)拉動(dòng)，這個(gè)金屬礦增產(chǎn)潛力十分有限，其中兩家上市公司掌握礦端資源有望實(shí)現(xiàn)利潤增厚。
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欄目：風(fēng)口專家會議04月10日 08:04
①策劃算力專題并持續(xù)跟蹤！多次搶在題材起漲前上線專家會議，已有公司5日大漲43%； ②低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場空間或達(dá)萬億！Ta順應(yīng)市場邀約專家深度解讀飛行汽車、輕量化、基礎(chǔ)建筑等方向。
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欄目：風(fēng)口專家會議04月08日 15:04
①中央企業(yè)要加快建設(shè)智算中心！重要央企算力需求分析，政府端算力建設(shè)采用這三家企業(yè)的服務(wù)器產(chǎn)品；②AI算力需求或超互聯(lián)網(wǎng)上百倍，2024年算力建設(shè)加速已成定局，這些企業(yè)參股或參與了東數(shù)西算建設(shè)；③中國電信采用冷板液冷技術(shù)，冷板市場集中在這三家頭部企業(yè)手中；④中國超前布局算力調(diào)度，這三家企業(yè)起主導(dǎo)作用。
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欄目：風(fēng)口專家會議02月23日 14:02
①重大決定！韓國指定HBM為國家戰(zhàn)略技術(shù)，該國兩大巨頭HBM產(chǎn)能或擴(kuò)大4倍，這些國內(nèi)企業(yè)有望導(dǎo)入海外巨頭產(chǎn)業(yè)鏈；②HBM前驅(qū)體用量相比傳統(tǒng)存儲芯片提升6倍，這家國內(nèi)公司已導(dǎo)入海力士產(chǎn)業(yè)鏈；③封裝基板屬于國內(nèi)HBM產(chǎn)業(yè)鏈帶來的新領(lǐng)域，這家公司產(chǎn)品是國內(nèi)存儲龍頭主要認(rèn)證方向；④HBM晶圓檢測需求提升2-3倍，這兩家企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品已進(jìn)入前期NPI樣品階段。
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欄目：風(fēng)口專家會議01月29日 14:01