宏觀新聞

1、習(xí)近平對(duì)國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工作作出重要指示強(qiáng)調(diào)，不斷激發(fā)創(chuàng)新活力和內(nèi)生動(dòng)力，以高水平對(duì)外開(kāi)放促進(jìn)深層次改革高質(zhì)量發(fā)展。

2、李強(qiáng)上周五主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究部署深入推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)的有關(guān)舉措。

3、李強(qiáng)日前簽署國(guó)務(wù)院令，公布《中華人民共和國(guó)兩用物項(xiàng)出口管制條例》，自2024年12月1日起施行。

4、中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于解決拖欠企業(yè)賬款問(wèn)題的意見(jiàn)》，對(duì)推進(jìn)解決拖欠企業(yè)賬款問(wèn)題作出系統(tǒng)部署。

5、證監(jiān)會(huì)黨委書(shū)記、主席吳清在北京召開(kāi)進(jìn)一步全面深化資本市場(chǎng)改革專題座談會(huì)，與專家學(xué)者、財(cái)經(jīng)媒體負(fù)責(zé)人代表深入交流。吳清表示，歡迎專家學(xué)者、媒體記者及時(shí)向證監(jiān)會(huì)反映市場(chǎng)呼聲、建言獻(xiàn)策、開(kāi)展監(jiān)督，共同推進(jìn)資本市場(chǎng)進(jìn)一步全面深化改革，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)新聞

1、5000億互換便利細(xì)則公布，互換操作將由央行通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)確定SFISF操作的互換費(fèi)率和中標(biāo)結(jié)果，并為SFISF國(guó)債或互換央票實(shí)施專項(xiàng)額度管理，放寬相關(guān)經(jīng)營(yíng)性指標(biāo)。同時(shí)，質(zhì)押率原則上不超過(guò)90%，中債信用增進(jìn)公司進(jìn)行盯市管理，補(bǔ)倉(cāng)線設(shè)置不低于75%。

2、中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)文提到，光伏組件低于0.68元/W投標(biāo)中標(biāo)涉嫌違法。

3、寧波幻方量化向投資人公告，將逐步降低對(duì)沖全系產(chǎn)品投資倉(cāng)位至0。

4、國(guó)家數(shù)據(jù)局就《可信數(shù)據(jù)空間發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2024—2028年）》向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。其中提出，到2028年，可信數(shù)據(jù)空間標(biāo)準(zhǔn)體系、技術(shù)體系、生態(tài)體系、安全體系等取得突破，建成100個(gè)以上可信數(shù)據(jù)空間。

5、多家品牌金飾掛牌價(jià)格突破800元，其中周大福、周六福、六福珠寶達(dá)到806元每克。

6、證監(jiān)會(huì)通報(bào)證券公司投行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制及廉潔從業(yè)專項(xiàng)檢查情況。對(duì)違規(guī)問(wèn)題多、情節(jié)嚴(yán)重的開(kāi)源證券、中原證券采取暫停公司債券承銷業(yè)務(wù)6個(gè)月的行政監(jiān)管措施，要求公司全面整改，切實(shí)吸取教訓(xùn)。

7、據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)首發(fā)的前三周，iPhone 16系列的銷量增長(zhǎng)了20%。

公司新聞

1、中遠(yuǎn)海控公告，擬以10億元-20億元專項(xiàng)貸款及自有資金回購(gòu)股份。

2、中遠(yuǎn)海能公告，間接控股股東擬以6.79億元-13.58億元專項(xiàng)貸款及自有資金增持。

3、中國(guó)外運(yùn)公告，控股股東獲招行不超3億元貸款用于增持公司股票。

4、中遠(yuǎn)海發(fā)公告，擬定回購(gòu)股份方案，回購(gòu)金額預(yù)計(jì)為1.44億元-2.88億元。

5、東芯股份公告，控股股東擬2.0億元-2.4億元增持公司股份。

6、力諾特玻公告，控股股東獲建行1億元借款用于增持公司股份。

7、溫氏股份公告，取得金融機(jī)構(gòu)股票回購(gòu)貸款支持，借款金額不超過(guò)10億元。

8、陽(yáng)光電源公告，向工商銀行申請(qǐng)借款4.2億元用于回購(gòu)公司股份。

9、玲瓏輪胎公告，控股股東擬申請(qǐng)借款不超2億元用于增持公司股票。

10、福賽科技公告，取得金融機(jī)構(gòu)股票回購(gòu)增持貸款，不超過(guò)人民幣5000萬(wàn)元。

11、牧原股份公告，與中信銀行簽署24億元專項(xiàng)貸款合同用于股份回購(gòu)。

12、廣電計(jì)量公告，獲建設(shè)銀行不超2.99億元貸款用于回購(gòu)股份。

13、兆易創(chuàng)新公告，向工商銀行借款不超1億元用于回購(gòu)股份。

14、中國(guó)石化公告，獲中國(guó)銀行不超9億元授信額度用于股份回購(gòu)；獲中國(guó)銀行7億元授信用于股票增持。

15、招商蛇口公告，獲招行深圳分行不超過(guò)7.02億元貸款額度回購(gòu)。

16、招商港口公告，獲招行不超3.89億元貸款額度用于回購(gòu)股份。

17、招商輪船公告，獲招行不超4.43億元貸款額度用于回購(gòu)股份。

18、山鷹國(guó)際公告，獲工商銀行2億元股票回購(gòu)專項(xiàng)借款。

19、嘉化能源公告，與中信銀行簽署股票回購(gòu)專項(xiàng)貸款金額1億元回購(gòu)公司股份。

20、威邁斯公告，已與招行就公司回購(gòu)股票專項(xiàng)貸款達(dá)成合作意愿。

21、通裕重工公告，獲建設(shè)銀行回購(gòu)增持再貸款。

22、中遠(yuǎn)海特公告，獲中國(guó)銀行貸款承諾，間接控股股東擬1.44億元至2.88億元增持公司股份。

23、邁為股份公告，與中信銀行簽訂股票回購(gòu)專項(xiàng)貸款合同，將以不超過(guò)1億元金額回購(gòu)股份。

24、怡和嘉業(yè)公告，股東擬合計(jì)減持公司股份不超過(guò)6%。

25、寧德時(shí)代公告，第三季度凈利潤(rùn)131.36億元，同比增長(zhǎng)25.97%。

25、科大訊飛公告，第三季度凈利潤(rùn)5696.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)120.87%。

環(huán)球市場(chǎng)

1、美股三大指數(shù)上周五集體收漲，均錄得周線六連漲，創(chuàng)下自2023年底以來(lái)最長(zhǎng)的周度連漲紀(jì)錄。其中，納指漲0.63%，上周累漲0.8%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.4%，上周累漲0.85%；道指漲0.09%，上周累漲0.96%。其中，標(biāo)普500指數(shù)、道指均續(xù)創(chuàng)歷史收盤新高。

2、上周六，馬斯克宣布將向在一份請(qǐng)?jiān)笗?shū)簽名的登記選民，每天提供一個(gè)獲得100萬(wàn)美元的抽獎(jiǎng)機(jī)會(huì)。

3、美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局缺陷調(diào)查辦公室對(duì)特斯拉完全自動(dòng)駕駛（FSD）功能啟動(dòng)調(diào)查。

4、以色列總理內(nèi)塔尼亞胡發(fā)言人當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月19日的聲明稱，當(dāng)天一架從黎巴嫩發(fā)射的無(wú)人機(jī)襲擊了內(nèi)塔尼亞胡在以色列凱撒利亞地區(qū)的住所。

投資機(jī)會(huì)參考

1、這類建設(shè)急需提速，主流企業(yè)及運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始布局

據(jù)特斯拉官方微消息，特斯拉超級(jí)充電站突破全球6萬(wàn)樁。截至目前，中國(guó)大陸地區(qū)已建設(shè)開(kāi)放2,000+座特斯拉超級(jí)充電站，11,622根特斯拉超級(jí)充電樁。

浙商證券指出，超充樁建設(shè)急需提速。為適應(yīng)未來(lái)大功率高壓快充發(fā)展趨勢(shì)，主流車企及充電運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始布局大功率快充樁。未來(lái)大功率充電堆有望成為超充核心解決方案。

2、AI服務(wù)器對(duì)電磁屏蔽材料的拉動(dòng)將帶來(lái)巨大增量

相較于光通信，銅纜高速連接具有成本低、功耗低、易于布線和維護(hù)等優(yōu)勢(shì)，但缺點(diǎn)是容易受到電磁干擾（EMI）影響。中郵證券認(rèn)為，英偉達(dá)GB200需求超預(yù)期，AI服務(wù)器對(duì)電磁屏蔽材料的拉動(dòng)將帶來(lái)巨大增量，是GB200賽道與銅互聯(lián)相伴而生的核心預(yù)期差。

此外，AI PC和AI手機(jī)等終端中普遍升級(jí)配置AI處理器，復(fù)雜度更高，對(duì)電磁屏蔽功能的需求更強(qiáng)。同時(shí)新型AI終端系統(tǒng)的集成度更高、創(chuàng)新迭代速度更快，有望驅(qū)動(dòng)電磁屏蔽材料的需求提升。

3、華為又一可穿戴新品將發(fā)布

據(jù)華為終端官方消息，華為新款非凡探索手表將于10月22日舉辦的華為全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)上發(fā)布。據(jù)華為終端BG CEO何剛介紹，該新品將搭載高爾夫功能。

山西證券認(rèn)為，從華為推出全新TruSense系統(tǒng)可以看出國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子頭部廠商對(duì)可穿戴設(shè)備前景看好，隨著端側(cè)AI技術(shù)持續(xù)成熟，可穿戴設(shè)備將成為AI落地的新風(fēng)口。華鑫證券指出，隨著生成式AI與終端硬件的結(jié)合，智能手表有望集成更多AI功能，從而為市場(chǎng)增長(zhǎng)開(kāi)辟新途徑。

4、新機(jī)集中迭代有望帶動(dòng)用戶換機(jī)需求提振銷量

市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布報(bào)告稱，2024年第三季度全球智能手機(jī)銷量同比增長(zhǎng)2%，這是自2018年第三季度以來(lái)首次在第三季度實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

中銀國(guó)際蘇凌瑤表示，2024年四季度安卓新品密集發(fā)布，小米15系列、榮耀X60系列均有望10月發(fā)布，Mate70系列預(yù)計(jì)11月發(fā)布；預(yù)計(jì)安卓品牌新機(jī)集中迭代有望帶動(dòng)用戶換機(jī)需求，提振銷量。