①HBM4標準即將定稿，行業(yè)有望開啟超級景氣周期。②人工智能領域需求迅速增長，MLCC高端產(chǎn)品持續(xù)放量。③美國通脹全面降溫提振降息預期，資源股有望重拾升勢。