一、【早盤盤面回顧】

財(cái)聯(lián)社6月28日訊，市場早盤震蕩反彈，滬指領(lǐng)漲。盤面上，消費(fèi)電子概念股再度爆發(fā)，田中精機(jī)、領(lǐng)益智造、德賽電池、瀛通通訊等10余股漲停。銅纜高速連接概念大幅拉升，凱旺科技、華脈科技、沃爾核材、得潤電子漲停。PCB概念股反復(fù)活躍，則成電子、景旺電子、依頓電子漲停。軍工股盤中拉升，北方長龍、鴻遠(yuǎn)電子漲停。下跌方面，AI應(yīng)用方向展開調(diào)整，榮信文化跌超5%?？傮w上個股漲多跌少，全市場超4500只個股上漲。滬深兩市半日成交額4055億，較上個交易日放量187億。截至收盤，滬指漲0.98%，深成指漲0.86%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.37%。

個股來看，今日早盤共29只個股漲停（不包括ST及未開板新股），炸板率為33%，連板股數(shù)量再度降至4家，三暉電氣、瀛通通訊3連板，德力股份、田中精機(jī)2連板。

板塊上，消費(fèi)電子再度領(lǐng)漲，瀛通通訊3連板，田中精機(jī)、凱旺科技、捷邦科技大漲20%，滿坤電子、銀邦股份、光弘科技漲超10%，領(lǐng)益智造、捷榮技術(shù)、德賽電池等個股漲停。消息面上，蘋果中國官網(wǎng)顯示，蘋果VisionPro國行版將于6月28日正式發(fā)售，售價29999元。

華西證券研報指出，在消費(fèi)電子需求復(fù)蘇、AI手機(jī)進(jìn)入原生化階段的背景下，以蘋果引領(lǐng)的AI手機(jī)時代將加速到來。一方面，手機(jī)端芯片零部件升級驅(qū)動AI手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈量價齊升；另一方面，聯(lián)動其他AI智能終端帶來更為豐富的體驗(yàn)，協(xié)同效應(yīng)更為明顯。

PCB概念股再度活躍，則成電子30CM漲停，金祿電子漲超17%，依頓電子漲停，方正科技、景旺電子、雅葆軒等個股漲幅居前。 PCB行業(yè)2024Q1顯著修復(fù)，AI引領(lǐng)新一輪增長。PCB板塊2024Q1呈現(xiàn)明顯的淡季不淡特征，核心在于需求復(fù)蘇以及各大廠商修煉內(nèi)功，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。往后展望，AI有望成為帶動PCB行業(yè)成長的新動力，同時伴隨整機(jī)集成度的提升，HDI用量有望持續(xù)增長，國內(nèi)對算力PCB布局的公司有望核心受益。此外覆銅板行業(yè)經(jīng)歷前兩年的去產(chǎn)能過程，當(dāng)前產(chǎn)品價格已處底部區(qū)間。伴隨下游需求復(fù)蘇以及上游原材料價格上漲，覆銅板價格在2024年有望持續(xù)上行。

銅纜高速連接概念大幅拉升，凱旺科技、華脈科技、沃爾核材、得潤電子漲停，華豐科技、勝藍(lán)股份、鼎通科技等個股漲幅居前。

此前電子代工大廠廣達(dá)方面表示，搭載英偉達(dá)GB200的服務(wù)器預(yù)計(jì)將于2024年9月量產(chǎn)。據(jù)悉，GB200首次采用高速銅纜方案，目前單臺NVL72銅線纜價值量約50萬。LightCounting指出，2023年至2027年，高速銅纜市場將以25%的年復(fù)合增長率持續(xù)擴(kuò)張，到2027年高速銅纜出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到2000萬條。

國防軍工概念股同樣于盤中走強(qiáng)，北方長龍20CM漲停，智明達(dá)、鴻遠(yuǎn)電子漲停，宏達(dá)電子、雷電微力、三角防務(wù)等個股漲幅居前。 浙商證券研報指出，隨著2024年軍工產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)訂單逐步恢復(fù)，軍工電子、軍工通信等相關(guān)領(lǐng)域有望充分受益。國防軍工行業(yè)有望迎來武器裝備現(xiàn)代化建設(shè)與數(shù)字化升級的加速期。

綜合來看，今日市場再度迎來集體修復(fù)，反彈的核心依舊是圍繞著科技股方向所展開。其中消費(fèi)電子方向集體爆發(fā)，板塊中10余股漲停，PCB、銅纜高速連接概念股同樣漲幅居前，此外像軍工、低空經(jīng)濟(jì)等方向也在盤中表現(xiàn)活躍。全市場超4500只個股上漲，但就早盤而言量能的提升幅度有限。故就今日之上漲而言，尚不可輕言短線反轉(zhuǎn)之信號，但指數(shù)或正逐步進(jìn)入震蕩筑底階段，故后市仍可在熱點(diǎn)輪動的過程中尋找一些低吸機(jī)會。

午間漲停分析圖

二、【市場新聞聚焦】

1、財(cái)聯(lián)社6月28日訊，國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約30.4億千瓦，同比增長14.1%。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約6.9億千瓦，同比增長52.2%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.6億千瓦，同比增長20.5%。1-5月份，全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1372小時，比上年同期減少59小時。1-5月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2578億元，同比增長6.5%。電網(wǎng)工程完成投資1703億元，同比增長21.6%。

2、財(cái)聯(lián)社6月28日訊，財(cái)政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于提高自香港澳門進(jìn)境居民旅客攜帶行李物品免稅額度的公告，對自香港、澳門進(jìn)境，年滿18周歲的居民旅客，攜帶在境外獲取的個人合理自用行李物品，總值在12000元以內(nèi)（含12000元）的予以免稅放行。同時，在設(shè)有進(jìn)境免稅店的口岸，允許上述旅客在口岸進(jìn)境免稅店購買一定數(shù)量的免稅商品，連同在境外獲取的個人合理自用行李物品總值在15000元以內(nèi)（含15000元）的予以免稅放行。 ”