【早報】二十屆三中全會(huì )7月15日至18日在北京召開(kāi);浙江省低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司揭牌成立
原創(chuàng )
2024-06-28 07:11 星期五
財聯(lián)社
①二十屆三中全會(huì )7月15日至18日在北京召開(kāi)②李尚福、魏鳳和被開(kāi)除黨籍③美股三大指數集體收漲 熱門(mén)科技股漲跌不一④浙江省低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司揭牌成立⑤華菱精工:股東捷登零碳擬增持7.5%-9%公司股份。

今日無(wú)新股上市,無(wú)新股申購。

宏觀(guān)新聞

1、中共中央政治局6月27日召開(kāi)會(huì )議,研究進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現代化問(wèn)題。中共中央總書(shū)記習近平主持會(huì )議。會(huì )議決定,中國共產(chǎn)黨第二十屆中央委員會(huì )第三次全體會(huì )議于7月15日至18日在北京召開(kāi)。

2、標普維持中國主權信用“A+”評級、展望“穩定”不變。對此,財政部表示,在前期穆迪、惠譽(yù)下調我主權信用評級展望的情況下,標普作出維持穩定的決定,是對中國宏觀(guān)經(jīng)濟增長(cháng)韌性和發(fā)展前景的認可,也體現了標普評級團隊的獨立性和專(zhuān)業(yè)性。

3、中央軍委原委員、原國務(wù)委員兼國防部長(cháng)李尚福、魏鳳和受到開(kāi)除黨籍處分。

4、商務(wù)部6月27日下午舉行例行記者會(huì )。有媒體稱(chēng),近日中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì )表示,將考慮就歐盟《外國補貼條例》對華調查中的歧視性做法,通過(guò)法律途徑依法維權。對此,商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞?wèn)|表示,目前商務(wù)部已收到中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì )代表行業(yè)提交的相關(guān)壁壘調查申請材料。

行業(yè)新聞

1、財聯(lián)社記者獨家了解到,已有央企系公募加速推動(dòng)退薪工作,確定退薪分兩步進(jìn)行:6月28日前上交首筆退薪,8月中旬全部退款完成。

2、相比6月前三周,本周股票型ETF持續獲得大資金“逆勢加倉”,累計凈流入金額接近300億元,大幅領(lǐng)先此前水平。華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF發(fā)起式等寬基ETF的基金份額數量還創(chuàng )下了自成立以來(lái)的歷史新高。

3、浙江全省高水平建設民航強省、打造低空經(jīng)濟發(fā)展高地動(dòng)員部署會(huì )在杭州召開(kāi)。會(huì )上,浙江省低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司揭牌成立。

4、中基協(xié)披露5月底數據顯示,公募基金總規模再創(chuàng )新高31.24萬(wàn)億元,環(huán)比增加4648.14億元,增幅為1.5%。這已是連續第二個(gè)月規模創(chuàng )新高。其中,債基貢獻最大的規模增量,5月規模增加3227.84億元至6.46萬(wàn)億元。

5、為建立監管與市場(chǎng)的有效溝通機制,提升監管部門(mén)對行業(yè)風(fēng)險的識別能力,打通監管部門(mén)引導、服務(wù)行業(yè)機構的路徑,北京證監局借鑒持牌機構主體監管工作有益經(jīng)驗,啟動(dòng)北京轄區證券類(lèi)私募投資基金管理人主體監管工作試點(diǎn)。據了解,淡水泉、九坤、樂(lè )瑞等進(jìn)入首批名單。

6、根據國家發(fā)改委消息,新一輪成品油調價(jià)窗口于6月27日24時(shí)開(kāi)啟。本次油價(jià)調整具體情況如下:汽、柴油零售限價(jià)每噸分別上調210元、200元。全國平均來(lái)看:92號汽油每升上調0.16元;95號汽油每升上調0.17元;0號柴油每升上調0.17元。按照油箱容量為50L的家用轎車(chē)為例,加滿(mǎn)一箱92號汽油,將多花8元。

7、我國計劃2025年前后發(fā)射天問(wèn)二號,開(kāi)展小行星探測任務(wù);2030年前后發(fā)射天問(wèn)三號和天問(wèn)四號,分別開(kāi)展火星采樣返回任務(wù)和木星系探測任務(wù)。

8、據深圳住建局消息,近日,深圳市公積金中心在全國率先推出的二手房跨行“帶押過(guò)戶(hù)”服務(wù)首批業(yè)務(wù)陸續在農業(yè)銀行、深圳農商銀行、中國銀行、平安銀行、建設銀行、工商銀行、郵儲銀行以及中信銀行順利落地。據統計,首批業(yè)務(wù)平均每筆為交易雙方節省購房成本約2萬(wàn)-3萬(wàn)元。

公司新聞

1、華菱精工公告,股東捷登零碳擬增持7.5%-9%公司股份。

2、科林電氣公告,要約收購完成,公司股票將于2024年6月28日復牌。

3、海通證券公告,擬變更會(huì )計師事務(wù)所。

4、創(chuàng )耀科技公告,凱風(fēng)厚澤擬減持公司不超2%股份。

5、凱中精密公告,內外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化。

6、時(shí)空科技公告,參股的時(shí)空智游公司無(wú)人工智能相關(guān)業(yè)務(wù)儲備。

7、城地香江公告,IDC訂單對公司的盈利貢獻具有不確定性。

8、瀛通通訊公告,控股股東、實(shí)際控制人黃暉解除質(zhì)押800萬(wàn)股。

9、運機集團公告,擬2億元設立子公司,用于A(yíng)I等技術(shù)開(kāi)發(fā)。

環(huán)球市場(chǎng)

1、美股三大指數集體收漲,道指漲0.09%,納指漲0.3%,標普500指數漲0.09%,熱門(mén)中概股普跌,納斯達克中國金龍指數跌2.21%。

2、WTI原油期貨結算價(jià)漲1.04%,報81.74美元/桶;布倫特原油期貨結算價(jià)漲1.34%,報86.39美元/桶。

3、COMEX黃金期貨收漲1.1%,報2338.7美元/盎司;COMEX白銀期貨收漲0.1%,報29.285美元/盎司。

投資機會(huì )參考

1、芯片高性能演進(jìn)趨勢下,該產(chǎn)品可將互連密度提高10倍

據報道,英特爾計劃最快2026年量產(chǎn)玻璃基板,AMD、三星同樣有意采用玻璃基板技術(shù)。與目前載板相比,玻璃基板化學(xué)、物理特性更佳,可將互連密度提高10倍。

玻璃基板的熱膨脹系數(CTE)與元器件非常接近,且濕度系數為零,可以用作封裝(IC)基板。芯片互聯(lián)的主要薄弱環(huán)節在于界面處和焊接點(diǎn)處,由于不同材料的熱膨脹系數不同,在熱變化下芯片易發(fā)生斷裂和變形等不良情況。而玻璃基板的熱膨脹系數與元器件接近,具備高溫穩定性、透光性好和絕緣性強等優(yōu)點(diǎn),有望在高性能芯片封裝領(lǐng)域得到更多應用。源達信息指出,目前英特爾、三星等晶圓廠(chǎng)均已加碼玻璃基板技術(shù),三星預計2026年有望推出面向高端SiP的量產(chǎn)封裝基板。芯片高性能趨勢下玻璃基板有望憑借優(yōu)異的熱穩定性和電學(xué)性能在先進(jìn)封裝領(lǐng)域得到更多應用,TGV工藝是玻璃基板用于先進(jìn)封裝領(lǐng)域的必備技術(shù),國內多家激光設備廠(chǎng)商已儲備激光誘導刻蝕技術(shù)。

2、漲價(jià)趨勢延續,該細分半導體三季度最高漲幅預計達13%

根據市場(chǎng)研究機構TrendForce集邦咨詢(xún)最新調查顯示,由于通用型服務(wù)器(generalserver)需求復蘇,加上DRAM供應商HBM生產(chǎn)比重進(jìn)一步拉高,使供應商將延續漲價(jià)態(tài)度,第三季DRAM均價(jià)將持續上揚,DRAM價(jià)格漲幅達8%-13%,其中ConventionalDRAM漲幅為5%-10%,較第二季漲幅略有收縮。

存儲產(chǎn)品價(jià)格自2023年8月下旬陸續開(kāi)始漲價(jià),主要系原廠(chǎng)積極減產(chǎn)的效應逐步顯現,疊加電子消費旺季備貨需求回暖,AI驅動(dòng)的高端存儲需求持續旺盛。野村東方證券研報指出,2023年下半年以來(lái),在供需格局修復的背景下,存儲產(chǎn)品價(jià)格出現企穩回升態(tài)勢。根據DRAMexchange數據,DRAM產(chǎn)品價(jià)格基本在2023年9-10月落底,此后開(kāi)始企穩回升。另一方面,2022年年末生成式AI催生AI服務(wù)器市場(chǎng)對高速存儲技術(shù)的需求。搭載AI硬件的新型AIPC和AI手機有望在2024年下半年放量,不僅將拉動(dòng)市場(chǎng)對高性能DRAM的需求,同時(shí)也將帶動(dòng)回暖勢頭較弱的消費級NAND閃存需求。

3、應用生態(tài)持續優(yōu)化,該產(chǎn)品或突破當前需求瓶頸

據媒體報道,愛(ài)奇藝已推出Apple Vision Pro版應用,官方稱(chēng)具有超25000部精品視頻內容、沉浸式IP觀(guān)影場(chǎng)景及獨家開(kāi)發(fā)的3D表情彈幕功能,帶來(lái)更具沉浸感和交互性的內容消費體驗。目前,愛(ài)奇藝Apple Vision Pro版片庫內容已實(shí)現與愛(ài)奇藝其他端口同步更新,覆蓋電視劇、綜藝、電影、動(dòng)漫、紀錄片等多元內容。

銀河證券指出,長(cháng)期來(lái)看,Vision Pro應用程序的生態(tài)持續優(yōu)化,有望突破當前需求瓶頸,提振換機需求,XR產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)加速;另外,Vision Pro搭載M2芯片,NPU1核可實(shí)現每秒15.8萬(wàn)億次運算,蘋(píng)果自研芯片及處理器將利好相關(guān)供應鏈及渠道服務(wù)商等。華福證券認為AI有望重燃XR行業(yè)熱度,如谷歌在5月15日宣布并展示了一款AR眼鏡,4月份Meta的雷朋眼鏡也開(kāi)始支持AI大模型。AI大幅增強了設備對音頻的理解,而XR作為輸入中音頻占比較大的硬件將大幅受益。

4、華為入股多模態(tài)大模型公司,AI應用商業(yè)化空間進(jìn)一步打開(kāi)

據媒體報道,天眼查顯示,近日,北京生數科技有限公司發(fā)生工商變更,股東新增華為旗下深圳哈勃科技投資合伙企業(yè)(有限合伙)、北京百度網(wǎng)訊科技有限公司、北京中關(guān)村科學(xué)城科技成長(cháng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳卓源星拓創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),同時(shí)公司注冊資本由152.7萬(wàn)元增至約177.5萬(wàn)元。據悉,生數科技成立于2023年3月6日,是全球領(lǐng)先的生成式AI基礎設施及應用提供商。公司由清華系AI公司瑞萊智慧RealAI、螞蟻集團和百度發(fā)起的BV百度風(fēng)投聯(lián)合孵化創(chuàng )立,致力于打造可控多模態(tài)通用大模型。

開(kāi)源證券表示,國內外大模型的視頻生成、物理世界理解等多模態(tài)能力仍在持續提升,而兩大智能終端頭部廠(chǎng)商蘋(píng)果AI和華為鴻蒙原生AI的先后推出,有望加速智能手機換機潮,拉動(dòng)AI手機出貨量及相應AI應用裝機量增長(cháng),推動(dòng)Agent、影視、音樂(lè )、教育、營(yíng)銷(xiāo)等領(lǐng)域AI應用商業(yè)化空間進(jìn)一步打開(kāi),建議繼續布局AI應用。

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