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【VIP機會日報】成交額連續(xù)3日破萬億欄目追蹤主力資金液冷人氣公司20cm漲停

2024-03-01 17:46 星期五

①液冷技術有望成為智算中心主流，概念近期反復活躍；
②算力需求持續(xù)上行帶動光模塊行業(yè)快速發(fā)展，焦點公司2日最高漲超21%；
③政策持續(xù)催化，氫能板塊熱度高企，行業(yè)核心公司梳理后獲2連板。

注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關公司的推薦建議，非未來走勢預測。投資有風險，入市需謹慎。

市場熱點一液冷

消息面上，英偉達頂級盛會GTC 2024即將來襲，綜合多家媒體報道，英偉達預計將在本次大會上推出Blackwell架構(gòu)的B100 GPU，而B100搭載的散熱技術從原先的風冷轉(zhuǎn)為液冷。

《狙擊龍虎榜》：揭秘超短線模式，找尋資金背后的邏輯！

2月27日21:46《狙擊龍虎榜》發(fā)文指出AI服務器功率提升的同時對電源的需求也同步提升，歐陸通的服務器電源可應用于數(shù)據(jù)中心的邊緣計算服務器及人工智能服務器、存儲器、交換機、5G微基站等。其中浸沒式液冷集中式供電架構(gòu)包括30kw Power Shelf和ATS 2.5kw PSU，具備業(yè)界超一流效率指標，帶ATS部件整機效率高達97%，為數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)高效能和低PUE提供強有力的保障。3月1日，歐陸通收獲20cm漲停。

《電報解讀》：第一時間推送重要資訊獨家深度解析。

2月29日9:54《電報解讀》發(fā)文指出液冷技術有望成為智算中心主流，隨即引用券商觀點解讀產(chǎn)業(yè)鏈的投研邏輯。文章提及佳力圖和申菱環(huán)境，截至3月1日收盤，申菱環(huán)境區(qū)間最高漲幅達14.78%，佳力圖區(qū)間最高漲幅達16.77%。

《風口專家會議》：專家火線解讀，透視風口行業(yè)。

2月22日（周四）20：00，財聯(lián)社VIP攜手蜂網(wǎng)專家為您帶來“國內(nèi)算力集群建設”主題的【風口專家會議】，文章解讀液冷時提及：液冷有四個技術方向，即單相浸沒、雙相浸沒、冷板和噴淋。單相浸沒和雙相浸沒的成本比較高，1千瓦成本在1.5-2萬元，而雙相浸沒是中科曙光在做。截至3月1日收盤，中科曙光區(qū)間最高漲幅為49.9%。

市場熱點二光模塊

天風證券指出，算力時代背景下，數(shù)據(jù)中心成為能耗大戶，光模塊技術的升級不僅僅是簡單的速率翻倍，更需要解決速率提高所帶來的功耗高、成本大等問題。

《財聯(lián)社早知道》：今日復盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。

2月28日21:10《財聯(lián)社早知道》追蹤到華為光通信新專利公布，指出算力需求持續(xù)上行帶動光模塊行業(yè)快速發(fā)展，并提及太辰光，截至3月1日收盤，其2日最高漲幅達21.65%。

市場熱點三氫

消息面上，工信部等七部門發(fā)布關于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導意見。其中提到，聚焦“雙碳”目標下能源革命和產(chǎn)業(yè)變革需求，謀劃布局氫能、儲能、生物制造、碳捕集利用與封存（CCUS）等未來能源和未來制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

《九點特供》：盤前必讀的特供早報。

2月29日08:03《九點特供》解讀龍頭板塊氫能源，指出氫儲運是氫能實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應用的關鍵因素，機構(gòu)看好產(chǎn)品和渠道優(yōu)勢兼?zhèn)涞膹S商有望脫穎而出，并提及上市公司四川金頂，其在2月29日、3月1日收獲2連板。

《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！

2月29日10:41《風口研報》獲悉“內(nèi)蒙古正式放開非化工園區(qū)制氫” ，隨即精選相關研報并加以梳理，發(fā)文指出我國化工園區(qū)分布不均，限制了綠氫應用場景，此次將“?；贰睒撕炄コ?，為化工及高碳排企業(yè)用氫減碳開綠燈；內(nèi)蒙古作為傳統(tǒng)能源大省，更是為我國綠氫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供參照，石巖看好綠氫成長空間將進一步打開，伴隨綠氫制備及應用起量，將帶動相關系統(tǒng)配套商出貨，提及億華通。2月29日，億華通大幅拉升收獲20cm漲停，此后持續(xù)拉升，2個交易日最高漲超32%。

《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！

2月29日10:57《盤中寶》發(fā)文指出氫能是全球多數(shù)經(jīng)濟體重要國家戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)鏈或迎發(fā)展契機。據(jù)分析師預計，氫能空間廣闊，預計2060年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達萬億級。文章提及科威爾，截至3月1日收盤，區(qū)間最高漲幅達19.08%。

《風口專家會議》：專家火線解讀，透視風口行業(yè)。

為全面解讀氫能核心設備出貨量及競爭格局變化，2月29日（周四）20：00，財聯(lián)社VIP攜手蜂網(wǎng)專家為您帶來“氫能源”主題的【風口專家會議】。文章提及中集集團在20兆帕的儲氫瓶方面的技術實力較強，而雙良節(jié)能具有電解槽業(yè)務且打開了海外市場。雙良節(jié)能在3月1日漲3.68%，中集集團在3月1日漲5.47%。