【今日導讀】

馬斯克稱機器人Optimus最終制造成本將低于汽車

中國科學院在開源自動駕駛平臺建設方面取得進展

冬季呼吸道傳染病高發(fā)，或提升相關藥品需求

國家數據局將實施“數據要素×”行動，行業(yè)有望進入加速發(fā)展期

百億市場迎來新催化！智界S7首發(fā)華為途靈智能底盤

光刻工藝中必不可少的重要部件，這一關鍵耗材依舊短缺

【主題詳情】

馬斯克稱機器人Optimus最終制造成本將低于汽車

據媒體報道，近期，美國麻省理工學院科學家Lex Fridman與馬斯克進行對談。關于人形機器人Optimus，馬斯克表示，機器人的設計制造方法與汽車制造方法相同，最終制造Optimus的成本會低于一輛汽車；Optimus的手指是精心設計的，一個目標是能做搭配撿起一根針和一根線，穿過針孔。目前看來，實現(xiàn)這個目標大概需要一年的時間。

自20世紀70年代起，國內外對靈巧手展開了大量研究，從三指到五指，從工業(yè)到生活，從簡單的抓取到靈巧操作，以期解決復雜的實際作業(yè)問題。靈巧手主要由空心杯電機、螺紋絲杠、行星精密齒輪箱和編碼器構成。財通證券研報指出，靈巧手作為機器人執(zhí)行末端，是人形機器人必不可少的部件，根據因時機器人網上報價，單只靈巧手價格約為5萬元，如果未來人形機器人銷量到達百萬臺，對應靈巧手市場規(guī)模將達到1000億元。

上市公司中，鳴志電器多條產品線包括空心杯無齒槽電機，直流無刷電機，伺服電機編碼器，減速機等在這個應用領域內都有不錯的市場前景。江蘇雷利靈巧手布局涉及空心杯電機、減速箱、推桿組件，微型伺服電缸應用可涉及線性關節(jié)，滿足機器人使用需求，目前公司與機器人廠商合作有序開展中，產品性能處于行業(yè)領先水平?？铝鞲虚_發(fā)了三維力、六維力等多維力傳感器，可用于機器手臂運動與工作載荷監(jiān)測、曲面研磨拋光、加工中心精雕加工、醫(yī)療設備精密測控等，具有高精度、高靈敏度、抗偏載能力強、維間耦合小等特點。

中國科學院在開源自動駕駛平臺建設方面取得進展

中國科學院軟件研究所可信智能系統(tǒng)團隊在開源自動駕駛（Self-drivingSystem）平臺建設方面取得了進展，構建了開放易用且自主可控的自動駕駛算法開發(fā)、測試、仿真與驗證平臺ISS。

近期自動駕駛板塊從產業(yè)端和政策端迎來密集催化。據媒體報道，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛在“2023世界智能網聯(lián)汽車大會”新聞發(fā)布會上表示，2022年我國搭載輔助自動駕駛系統(tǒng)的智能網聯(lián)乘用車新車銷售約700萬輛，市場滲透率達到34.9%。今年上半年，市場滲透率近一步提升，達到了42.4%。海通國際證券楊林分析指出，輔助駕駛的滲透率不斷提升，汽車軟硬件技術不斷發(fā)展，L3的智能駕駛汽車量產在即。當前，四部委發(fā)布《關于開展智能網聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》，從政策上為高級別自動駕駛上路保駕護航，高級別自動駕駛上路進程有望加速，將帶動自動駕駛軟硬件供應商的業(yè)績持續(xù)增長。同時，高級別自動駕駛對于道路基礎設施的要求有所提升，相關基礎設施提供商有望受益。

上市公司中，光庭信息在自動駕駛方面提供ADAS(高級輔助駕駛)量產解決方案、APA(自動泊車)量產解決方案以及智能駕駛地圖構建解決方案等。路暢科技參股子公司研發(fā)的智能駕駛產品已在部分景區(qū)進行了小量試用。秋田微主要從事液晶顯示及觸控產品的研發(fā)、設計、生產和銷售。公司研發(fā)項目“自動駕駛激光雷達液晶光閥”已完成項目研發(fā)，目前處于市場推廣階段。

冬季呼吸道傳染病高發(fā)，或提升相關藥品需求

11月26日，國家衛(wèi)生健康委舉行新聞發(fā)布會，新聞發(fā)言人米鋒介紹，當前，隨著各地陸續(xù)入冬，呼吸道疾病進入高發(fā)時期。監(jiān)測顯示，近期，呼吸道感染性疾病以流感為主，此外還有鼻病毒、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。分析認為，近期我國急性呼吸道疾病持續(xù)上升與多種呼吸道病原體疊加有關。

民生證券認為，冬季呼吸道傳染病高發(fā)，北京市疾控中心2023年11月21日數據顯示，流感發(fā)病人數快速上升，門診中流感樣病例的流感病毒核酸陽性率上升至40.75%，其他多種病原體共同流行，總體感染人數會呈現(xiàn)上升的趨勢。建議關注流感疫苗、呼吸道疾病藥物、呼吸道病原體檢測等產品終端需求的提升。

公司方面，盤龍藥業(yè)生產的“小青龍合劑”藥品批文為“國藥準字Z61021170”，其功能主治為“解表化飲，止咳平喘，主要用于風寒水飲，惡寒發(fā)熱，無汗，喘咳痰稀”。眾生藥業(yè)的流感創(chuàng)新藥昂拉地韋片作為國內第一個獲批臨床的甲型流感病毒RNA聚合酶抑制劑，對多種不同亞型流感病毒株具有強大的抑制活性。公司正常生產流感對癥治療藥物包括眾生丸系列產品、布洛芬片、對乙酰氨基酚片、氯芬黃敏片、氫溴酸右美沙芬片、羧甲司坦口服溶液等。

國家數據局將實施“數據要素×”行動，行業(yè)有望進入加速發(fā)展期

11月25日，在2023全球數商大會開幕式上，國家數據局局長劉烈宏表示，下一步將圍繞發(fā)揮數據要素乘數作用，與相關部門一道，研究實施“數據要素×”行動，從供需兩端發(fā)力，在智能制造、商貿流通、交通物流、金融服務、醫(yī)療健康等若干重點領域，加強場景需求牽引，打通流通障礙、提升供給質量，推動數據要素與其他要素結合，催生新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式、新應用、新治理。

華福證券表示，數字要素是數字經濟發(fā)展的核心驅動力，對我國GDP貢獻率逐年遞增，能夠通過產業(yè)數字化與數字產業(yè)化，結合其他生產要素倍增生產效率，驅動宏觀經濟快速發(fā)展。目前，數據要素已形成“1+N”政策體系，伴隨著國家數據局正式掛牌成立、數據局主要領導正式任命以及數據集團落地，提高數據要素政策預期，數據要素產業(yè)有望進入加速發(fā)展期。

公司方面，創(chuàng)意信息具備數據采集、數據匯聚、數據處理、數據存儲、數據應用和數據展示“六位一體”的大數據核心能力，構建了面向數據流通和數據服務的一系列大數據產品與解決方案。天邁科技研發(fā)的綜合交通運輸大數據服務平臺，可以實現(xiàn)交通行業(yè)數據資源整合。

百億市場迎來新催化！智界S7首發(fā)華為途靈智能底盤

華為終端官微周末發(fā)文“高能，一觸即發(fā)。首發(fā)華為途靈智能底盤，智能駕馭性能；全新橄欖型運動方向盤，高能盡在掌握?！币源藶?1月28日舉行的智界S7及華為全場景發(fā)布會做預熱。值得關注的是，上周末華為車BU消息不斷，周六長安汽車公告，與華為簽署《投資合作備忘錄》，賽力斯表示已收到共同投資的邀請。智界S7的產品亮點之一就是華為途靈智能底盤，它代表了底盤智能化變革的趨勢。相比傳統(tǒng)機械底盤，它響應時間更迅速、控制精度更高，使得車輛在動態(tài)駕駛過程中顯著提升了駕乘舒適性。

智能底盤領域已成為今年資本扎堆的熱門賽道之一?，F(xiàn)階段，智能底盤主要是三大核心系統(tǒng)，分別是線控轉向、線控制動、線控懸架。在蓋世汽車研究院的預測中，我國智能底盤市場規(guī)?；蛟?025年突破600億元，年復合增長率超25.9%，其中線控轉向和線控制動的年復合增長率分別達到72.2%和45.3%。

上市公司中，經緯恒潤線控制動系統(tǒng)已向長城規(guī)?；┴?，線控轉向處于研發(fā)階段，預計2025年量產。亞太股份是國內少數專業(yè)研發(fā)生產整套汽車制動系統(tǒng)的一級零部件供應商，擁有完整的汽車制動系統(tǒng)主導產品鏈，可以為客戶提供包括底盤系統(tǒng)部件、線控制動等產品與技術。

光刻工藝中必不可少的重要部件，這一關鍵耗材依舊短缺

半導體光掩膜短缺仍在繼續(xù)。消息人士稱，韓國光掩膜制造商Toppan,、Photronics和Dai Nippon Printing工廠開工率均維持在100%，一些中國芯片公司甚至支付額外費用以縮短交貨時間。

掩模版是光刻工藝中的關鍵耗材，對于光刻工藝的重要性不弱于光刻機、光刻膠。在集成電路領域，光掩模的功能類似于傳統(tǒng)相機的“底片”，在光刻機、光刻膠的配合下，將光掩模上已設計好的圖案，通過曝光和顯影等工序轉移到襯底的光刻膠上，進行圖像復制，從而實現(xiàn)批量生產。民生證券方競研報認為，隨著我國半導體產業(yè)占全球比重的逐步提升，我國半導體掩膜版市場規(guī)模也逐步擴大，國內掩膜版行業(yè)的景氣度有望持續(xù)旺盛，廠商有望迎來業(yè)績的高速增長。

上市公司中，芯碁微裝泛半導體直寫光刻設備LDW系列光刻精度能夠達到最小線寬350nm-500nm，能夠滿足線寬90nm-130nm制程節(jié)點的掩膜版制版需求。清溢光電已實現(xiàn)180nm工藝節(jié)點半導體芯片掩膜版的客戶測試認證及量產，同步開展130nm-65nm半導體芯片掩膜版的工藝研發(fā)和28nm半導體芯片所需的掩膜版工藝開發(fā)規(guī)劃。