【今日導讀】

集成電路制造中難度最高的設(shè)備，行業(yè)巨頭預計今年銷售額將增長30%

騰訊混元大模型即將發(fā)布！可大幅降低視頻廣告制作成本

充電10分鐘，神行400公里，“寧王”超充電池首次登陸歐洲

晶圓制造中僅次于硅片的第二大耗材，行業(yè)有望迎來全面“開花”

百度稱到2025年將實現(xiàn)L4級自動駕駛規(guī)?；\營

7-8月半導體設(shè)備招標環(huán)比漲超50%

中科云谷發(fā)布基于人工智能新一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺

【主題詳情】

集成電路制造中難度最高的設(shè)備，行業(yè)巨頭預計今年銷售額將增長30%

荷蘭半導體設(shè)備制造商ASML首席執(zhí)行長Peter Wennink表示，公司今年將按計劃在其下一個產(chǎn)品線中推出首款測試工具。該款高數(shù)值孔徑的極紫外光刻（EUV）機器只有卡車大小，每臺成本超過3億歐元，頂級芯片制造商需要這些機器，以便能夠在未來十年生產(chǎn)更小、更好的芯片。Wennink證實，到2023年，ASML上一代深紫外光刻（DUV）機器的銷售額將超過EUV機器。此外，ASML預計今年公司銷售額將增長30%。

集成電路結(jié)構(gòu)極其復雜，制造工藝繁多。光刻是決定集成電路集成度的核心工序，決定了芯片關(guān)鍵尺寸。光刻機是集成電路制造中難度最高的設(shè)備。德邦證券指出，全球半導體行業(yè)2024年有望再次開啟上行區(qū)間。海外方面，關(guān)注全球半導體設(shè)備細分領(lǐng)域龍頭，例如阿斯麥(ASML.O)、應(yīng)用材料(AMAT.O)等公司：國內(nèi)方面，預計未來隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游的努力，半導體光刻機設(shè)備有望將逐步取得突破，關(guān)注在光源系統(tǒng)、照明模組與投影物鏡系統(tǒng)、雙工作臺、浸潤式系統(tǒng)等領(lǐng)域有所布局的國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

上市公司中，蘇大維格已向相關(guān)客戶提供芯片光刻機用定位光柵尺產(chǎn)品。公司向相關(guān)頭部客戶銷售的光刻設(shè)備可用于掩模等器件的制作。富創(chuàng)精密是全球為數(shù)不多的能夠量產(chǎn)應(yīng)用于7納米工藝制程半導體設(shè)備的精密零部件制造商。公司主要產(chǎn)品應(yīng)用于半導體設(shè)備領(lǐng)域，覆蓋集成電路制造中刻蝕、薄膜沉積、光刻及涂膠顯影、化學機械拋光、離子注入等核心環(huán)節(jié)設(shè)備，部分產(chǎn)品已應(yīng)用于7納米制程的前道設(shè)備中。上海微電子是公司的代表性境內(nèi)客戶之一。波長光電已具備提供光刻機配套的大孔徑光學鏡頭的能力，公司成功開發(fā)的光刻機平行光源系統(tǒng)可用于國產(chǎn)光刻機領(lǐng)域配套。

騰訊混元大模型即將發(fā)布！可大幅降低視頻廣告制作成本

據(jù)騰訊云官微9月6日消息，騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會將于9月7-8日舉辦。騰訊集團副總裁蔣杰將發(fā)布關(guān)于騰訊混元大模型的演講。

騰訊混元系列AI大模型布局多領(lǐng)域，為類ChatGPT產(chǎn)品構(gòu)建堅實基礎(chǔ)。天風證券指出，混元AI大模型先后在五大跨模態(tài)視頻的檢索數(shù)據(jù)集榜單中位列第一。目前混元AI大模型已落地于騰訊廣告、騰訊搜索等多個核心業(yè)務(wù)場景，如依托語言理解能力理解廣告內(nèi)容，大幅提升廣告投放于用戶的匹配準確率。

上市公司中，嶺南股份與騰訊將圍繞AI、數(shù)字虛擬人、VR/AR、沉浸式體驗、全息技術(shù)、云計算、大數(shù)據(jù)等方面開展合作，并已推動首個具體合作項目落地。拓爾思2022年8月與騰訊云計算簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將發(fā)揮各自在云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能和行業(yè)服務(wù)的能力優(yōu)勢，在四大層面進行深度合作，構(gòu)建生態(tài)體系。世紀華通深度參與并投資的上海松江的騰訊長三角人工智能先進計算中心及生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目已累計已交付近萬個機柜并逐步投入運營。除騰訊外，項目客戶還覆蓋三大運營商、政務(wù)、游戲、金融、醫(yī)療等多個領(lǐng)域。

充電10分鐘，神行400公里，“寧王”超充電池首次登陸歐洲

在日前舉行的2023德國國際汽車及智慧出行博覽會上，寧德時代正式在歐洲發(fā)布全球首款采用磷酸鐵鋰材料且可支持大規(guī)模量產(chǎn)的4C超充電池——神行超充電池，這也是該電池在海外首次亮相。

神行超充電池，可做到充電10分鐘行駛800里（400公里）。據(jù)介紹，神行超充電池可做到全溫域快充，做到低溫如常溫。續(xù)航方面，神行超充電池可以媲美燃油車，續(xù)航達700KM，在低溫虧電的情況下零百加速性能不衰減。神行超充電池將在2023年底量產(chǎn)，2024年一季度上市。

寧德的這個4C超級快充電池，對于新能源汽車來講，具有劃時代的意義，現(xiàn)在新能源汽車之所以無法大規(guī)模推行，就是因為新能源車有一個巨大的痛點，一個就是充電慢，續(xù)航短，其次就是充電難，所以我們國家今年也在大力建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，而寧德的這款4C超級快充電池完美的解決了新能源汽車充電慢，續(xù)航短的這個問題。神行超充電池有望全面開啟新能源車的超級快充時代，同樣可以有效促進電車的推廣。華寶證券在研報中測算，預計2025年快充滲透率有望達到30%以上，全球僅搭載快充的車型就有望超過190萬輛。

上市公司中，奧?？萍加袘?yīng)用80OV高壓SIC碳化硅平臺進行產(chǎn)品布局。道通科技正在加強超充、V2G、液冷模塊等前沿技術(shù)的研發(fā)并在美國進行充電樁產(chǎn)業(yè)化布局。星云股份光儲充檢智能超充站使用寧德時代生產(chǎn)制造的儲能電池，并可支持寧德時代新型電池的高壓快充需求。

晶圓制造中僅次于硅片的第二大耗材，行業(yè)有望迎來全面“開花”

在半導體材料的市場占比中，電子特氣占14%，成為僅次于硅片的第二大半導體材料市場。業(yè)內(nèi)指出，電子特氣的需求在2023年年內(nèi)或?qū)⒃诩呻娐?、面板、光伏三大支柱產(chǎn)業(yè)的支持下完成逆轉(zhuǎn)提升。

電子特種氣體被稱作工業(yè)氣體“王冠上的明珠”，同時，作為半導體制造的關(guān)鍵材料，也被譽為半導體產(chǎn)業(yè)的“血液”，會直接影響半導體產(chǎn)品的性能，被廣泛應(yīng)用于清洗、光刻、刻蝕、摻雜、外延沉積等工藝中。在集成電路晶圓制造過程中，電子特氣的使用占比接近14%，系僅次于硅片的第二大耗材。電子氣體應(yīng)用廣泛，對技術(shù)要求很高，對于氣源及其供應(yīng)系統(tǒng)有著苛刻的要求，且由于技術(shù)難度大、認證周期長以及初期投入多，導致國內(nèi)電子特氣產(chǎn)業(yè)還處于追趕階段，但隨著政策資金的支持，國產(chǎn)電子特氣企業(yè)市占率逐步提升。民生證券指出，隨著國產(chǎn)氣體企業(yè)品類擴充加速，我國電子特氣行業(yè)有望迎來全面“開花”。

上市公司中，華特氣體經(jīng)過長期的產(chǎn)品研發(fā)和認證，成功實現(xiàn)了對國內(nèi)8寸、12寸集成電路制造廠商超過80%的客戶覆蓋率。公司自主研發(fā)生產(chǎn)的4款光刻氣體是中國唯一一家同時獲得荷蘭ASML和日本GIGAPHOTON認證的氣體公司。凱美特氣表示，目前公司正在加快導入國內(nèi)客戶供應(yīng)鏈的進度，加大電子特氣產(chǎn)品的推廣力度。中船特氣是國內(nèi)電子特種氣體行業(yè)的先驅(qū)者，從事電子特種氣體的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化已有二十余年的歷史。經(jīng)過多年技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)布局，公司形成了一系列具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的實踐經(jīng)驗。

百度稱到2025年將實現(xiàn)L4級自動駕駛規(guī)?；\營

9月5日，在武漢召開的智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新與應(yīng)用發(fā)展論壇上，百度集團資深副總裁李震宇表示，高級別自動駕駛已經(jīng)在中國部分城市復雜道路上真正運行。百度預測，到2025年，在中國的某個城市，將實現(xiàn)L4級別規(guī)模化運營，讓無人駕駛跨越鴻溝，走入尋常百姓家，而自動駕駛技術(shù)將成為跨越鴻溝的“橋梁”。

信達證券認為，在智能駕駛漸進式的發(fā)展路徑下，L3功能正加速落地，高速到城市場景正不斷拓展，在政策、技術(shù)、成本端三大核心因素驅(qū)動下，智能駕駛拐點逐漸顯現(xiàn)，現(xiàn)階段重點看好智能化重點布局的整車企業(yè)與智能化產(chǎn)業(yè)鏈核心零部件企業(yè)。

公司方面，瑞瑪精密的自動駕駛系統(tǒng)現(xiàn)有產(chǎn)品包括電子控制單元殼體、車載T-BOX部件等，正在開發(fā)的產(chǎn)品有ESP 車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)部件、ECU電子控制單元部件等。天邁科技基于車聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星定位、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)，為城市公交運營、管理及服務(wù)提供整體解決方案。公司成功開發(fā)了營運車輛主動安全輔助駕駛系統(tǒng)，通過雷達、攝像頭等傳感器設(shè)備感知周圍環(huán)境、監(jiān)測行駛狀態(tài)和司機的駕駛狀態(tài)，提醒駕駛員注意行車安全、避免發(fā)生事故。

7-8月半導體設(shè)備招標環(huán)比漲超50%

受益于國內(nèi)政策力挺，國內(nèi)半導體設(shè)備等上游賽道正保持著增長的態(tài)勢。招標方面，以長江存儲、華力集成、等11家中國大陸主要的IDM或代工企業(yè)為統(tǒng)計樣本，通過中國國際招標網(wǎng)對上述晶圓廠中標情況進行梳理。2023年7-8月國內(nèi)11家主流晶圓廠共開標50臺工藝設(shè)備，環(huán)比（23年5-6月32臺）上漲56.25%。訂單方面，9月4日，國產(chǎn)半導體設(shè)備企業(yè)邑文科技官微宣布，產(chǎn)品于8月獲得中車時代批量訂單，這是中車時代首次批量采購國產(chǎn)設(shè)備。9月1日，華海清科宣布首臺12英寸單片終端清洗機HSC-F3400機臺出機發(fā)往國內(nèi)大硅片龍頭企業(yè)。

華泰證券認為半導體招標擴產(chǎn)景氣度在逐步復蘇中，半導體設(shè)備訂單有望進一步釋放。隨著半導體周期回暖，設(shè)備商有望率先受益于下游補庫存帶來訂單釋放，具有技術(shù)優(yōu)勢的龍頭設(shè)備公司有望持續(xù)受益。

上市公司中，精智達是檢測設(shè)備與系統(tǒng)解決方案提供商，主要從事新型顯示器件檢測設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，并逐步向半導體存儲器件測試設(shè)備領(lǐng)域延伸發(fā)展。芯源微已成功掌握包括涂膠顯影設(shè)備、單片式濕法設(shè)備等產(chǎn)品多項核心技術(shù)，與國內(nèi)新興封裝勢力加深合作，2023年上半年再次獲得來自主要廠商的批量重復訂單。

中科云谷發(fā)布基于人工智能新一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺

近日，中科云谷通過官方公眾號發(fā)文稱，正式發(fā)布基于人工智能的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺2.0。該平臺基于統(tǒng)一的IT架構(gòu)和數(shù)據(jù)標準沉淀了海量高質(zhì)量數(shù)據(jù)和工業(yè)知識，平臺框架內(nèi)有近1000多個小模型與大模型有機組合在一起，混合驅(qū)動工業(yè)AI高效落地運轉(zhuǎn)。中科云谷總經(jīng)理曾光表示，“這個既擁有大模型的創(chuàng)造能力，又能滿足工業(yè)精準可用、高效穩(wěn)定和安全要求的新一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，將全面賦能工業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新?！?/p>

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)連接對象種類多、數(shù)量大，存在大量異構(gòu)的總線聯(lián)接，場景復雜，是人工智能的中要落地場景。分析師認為，人工智能賦能下，制造業(yè)研發(fā)及在產(chǎn)品開發(fā)階段的工業(yè)制造效率將顯著提升，此外還將大幅提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的應(yīng)用創(chuàng)建能力、降低應(yīng)用開發(fā)成本。

上市公司中，中聯(lián)重科孵化出了中科云谷，且近期工業(yè)和信息化部新增23個國家級“雙跨”平臺，公司旗下中科云谷工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺成功入選。羅博特科為光伏電池、電子及半導體、汽車精密零部件、食品藥品等領(lǐng)域提供柔性、智能、高效的高端自動化裝備及制造MES執(zhí)行系統(tǒng)軟件。