【今日導讀】

國產(chǎn)Model Y改為“無雷達”方案，這類產(chǎn)品將成為自動駕駛核心傳感器

重要性僅次于光刻機，該產(chǎn)品技術(shù)壁壘高，投資價值大

全球首個海水淡化濃鹽水提鋰合作項目簽約

美科學家團隊重提“室溫超導”，產(chǎn)業(yè)和下游應用具備前瞻性和戰(zhàn)略性

旅游車新增換購+電動公交車替換有望促進行業(yè)需求提升

中國液氬價格較上月均價大漲近8成

宏碁確認服務器被入侵，黑客掛牌出售盜取的160GB數(shù)據(jù)

【主題詳情】

國產(chǎn)Model Y改為“無雷達”方案，這類產(chǎn)品將成為自動駕駛核心傳感器

據(jù)工信部第369批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》變更擴展公示，特斯拉中國產(chǎn)Model Y車型進行了信息變更備案，新版車型改為“無雷達”方案，也就是海外Model Y那樣的“純視覺”方案。

中泰證券指出，2022年有多款L2及以上的智能車型上市，全球迎來L2向L3/L4跨越窗口，預計2030年全球L2、L3和L4/L5級別的滲透率將分別達到30%、35%和20%。車載攝像頭作為感知層核心傳感器，隨著汽車ADAS功能的持續(xù)升級，迎來量價齊升機遇。量：L2、L3和L4/L5平均將搭載8、11和12顆攝像頭；價：普通車載攝像頭單價約150-200元，ADAS攝像頭單價約400-500元，且感知功能升級將推動價值量進一步抬升。結(jié)合ADAS滲透率、車載攝像頭搭載方案及價值量測算，預計車載攝像頭市場規(guī)模2025/2030年將分別達到922/1645億元，2021-2025年復合年均增長率達19.4%。

上市公司中，聯(lián)創(chuàng)電子在車載鏡頭領(lǐng)域，與汽車高級輔助安全駕駛算法方案公司Mobileye、英偉達等建立了良好的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，2017年公司就已成為特斯拉車載鏡頭的供應商。聯(lián)合光電車載攝像頭包括220度視場角的車載鏡頭（全景攝像頭鏡頭）、熱成像鏡頭、艙內(nèi)檢測鏡頭、前視鏡頭等，已通過一級供應商基本覆蓋全國主流整車廠商及部分一線國際品牌。宇瞳光學車載鏡頭已涵蓋國內(nèi)主流TIER1及部分海外頭部客戶，激光雷達、自由曲面已與國內(nèi)頭部客戶進行合作，并獲得了幾個車廠項目定點。

重要性僅次于光刻機，該產(chǎn)品技術(shù)壁壘高，投資價值大

機構(gòu)指出，刻蝕設(shè)備是重要性僅次于光刻機的半導體設(shè)備，刻蝕設(shè)備采購開支占設(shè)備采購開支總額的比例超過20%。隨著多重掩膜和3D疊堆等集成電路技術(shù)加速滲透，刻蝕設(shè)備在半導體制造中的使用量和重要性不斷上升。

在半導體制造工藝中，薄膜沉積、光刻、刻蝕三大工藝是半導體制造流程中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)?？涛g機的運行需要多種子系統(tǒng)，零件，和技術(shù)的互相配合，具有較高的技術(shù)壁壘。設(shè)備投資額方面，刻蝕設(shè)備在晶圓加工設(shè)備投資中占比22.14%，是半導體產(chǎn)業(yè)中“第一大設(shè)備”。渤海證券認為，目前我國5G建設(shè)仍處于高速發(fā)展階段，考慮到“雙碳”政策下鋰電、光伏需求長期向好，看好國內(nèi)先進制程閉環(huán)供應加速建設(shè)，刻蝕設(shè)備具備較大投資價值。

上市公司中，江豐電子已與國內(nèi)半導體設(shè)備制造企業(yè)、芯片制造企業(yè)建立合作關(guān)系，公司生產(chǎn)的零部件產(chǎn)品主要用于PVD、CVD、刻蝕機等半導體設(shè)備機臺，目前已在多家芯片制造企業(yè)、半導體設(shè)備制造企業(yè)實現(xiàn)量產(chǎn)交貨。萬業(yè)企業(yè)旗下凱世通和嘉芯半導體主要從事集成電路、光伏等領(lǐng)域的核心裝備業(yè)務。嘉芯半導體2022年起已中標金屬等離子刻蝕機、氮化硅等離子刻蝕機和側(cè)墻等離子刻蝕機。神工股份已經(jīng)向下延伸開展了硅零部件業(yè)務，成為多家國內(nèi)刻蝕機設(shè)備原廠及集成電路制造廠商的合格供應商。

全球首個海水淡化濃鹽水提鋰合作項目簽約

3月8日，青島市舉行全球首個海水淡化濃鹽水提鋰合作項目簽約儀式。據(jù)了解，該項目將由青島水務集團海水淡化公司與禮思（上海）科技公司共同完成，從海水淡化濃鹽水中提取有價值元素鋰，預計12月底正式投產(chǎn)運行。

因可開采資源少、可開采地區(qū)無工業(yè)用電、開發(fā)過程固廢處理成本高等原因，我國鋰資源對外依存度高達74.5%，預計2025年我國鋰資源自給率僅9.6%，鋰資源長期處于供不應求狀態(tài)。海水中儲有2300億噸鋰資源，且海水作為一種非傳統(tǒng)資源，不受地緣政治的限制，可將海水提鋰應用場景拓展至直接利用海水的沿海電廠、工業(yè)項目，業(yè)務全面拓展后，將助力我國鋰資源自主可控，解決鋰資源嚴重依賴進口的問題，并將進一步延展海水淡化產(chǎn)業(yè)鏈條，具有重要的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實意義。

上市公司中，東方集團表示，公司持續(xù)進行海水提鉀中試，不斷優(yōu)化工藝流程，進一步降低成本，為產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)做好技術(shù)準備。在海水資源綜合利用方面，公司研發(fā)團隊結(jié)合現(xiàn)有成果，正在加快推進海水提鋰、溴技術(shù)產(chǎn)業(yè)化研究。倍杰特表示，刨除鹽湖提鋰模塊外，倍杰特在2023年持續(xù)推進水資源再利用戰(zhàn)略發(fā)展方向，圍繞水的資源化再利用領(lǐng)域開展了海水綜合資源化利用的研發(fā)（包括海水提鋰和硼）、市政聯(lián)動工業(yè)鹵水的資源化再利用、生物和半導體領(lǐng)域的鹵水資源化利用，目前已實現(xiàn)了較大的技術(shù)和業(yè)務突破。三達膜正創(chuàng)新開發(fā)基于膜分離工程與離子交換相結(jié)合的海水提鋰工藝，能充分開發(fā)海洋資源、為中國新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展貢獻力量。

美科學家團隊重提“室溫超導”，產(chǎn)業(yè)和下游應用具備前瞻性和戰(zhàn)略性

美國物理學會（APS）網(wǎng)站最新顯示，美國羅切斯特大學物理學家藍戈·迪亞茲（Ranga Dias）在拉斯維加斯舉辦了題為“靜態(tài)超導實驗”的報告會議。這一話題得到與會嘉賓的關(guān)注。從一些網(wǎng)友的推特來看，這場報告會的現(xiàn)場爆棚，參會聽眾遠超預期，足見常溫超導話題的受關(guān)注度。

超導材料是指具有在一定的低溫條件下具有完全導電性（直流電阻為0）和完全抗磁性的材料。中航證券指出，超導材料立足于科技前沿，其產(chǎn)業(yè)和下游應用具備前瞻性和戰(zhàn)略性。未來科技創(chuàng)新的進步有利于推進超導產(chǎn)業(yè)的全方位提升，超導材料及應用的戰(zhàn)略性發(fā)展將極大地滿足一國的安全需求、社會發(fā)展需求、能源戰(zhàn)略需求。低溫超導材料的生產(chǎn)和應用已較為成熟，高溫超導材料的規(guī)?；瘧糜型黜椫仉y點被逐步攻克后成為現(xiàn)實。

上市公司中，西部超導子公司西安聚能超導磁體科技有限公司自主研發(fā)制造的室溫孔徑125mm的無液氦高場超導磁體一次性勵磁成功，中心場強達到10.06T、場強超過7.5T區(qū)域達到1米，這標志著我國超長均勻區(qū)無液氦高場超導磁體技術(shù)取得又一個重大突破。聯(lián)創(chuàng)光電高溫超導感應設(shè)備系列產(chǎn)品，主要應用于鋁銅型材擠壓、高端金屬加熱、晶硅生長爐、金屬熔煉、半導體熔融、超導磁選、航天軍工材料、磁儲能、可控核聚變、磁懸浮列車等場景。永鼎股份二代高溫超導帶材應用于超導金屬感應加熱設(shè)備，取得了超導技術(shù)工業(yè)化應用的新突破和多項重要的應用成果，公司準時高效地完成了大批量特種高場高溫超導帶材的供貨工作。

旅游車新增換購+電動公交車替換有望促進行業(yè)需求提升

廣州市人民政府印發(fā)《廣州市建設(shè)國際消費中心城市發(fā)展規(guī)劃（2022—2025年）》。其中提到，壯大汽車消費。推動新能源汽車增量擴展。推動公共部門汽車載具全面新能源化。推進全市公交車輛、出租車全面置換為新能源車輛，加快黨政機關(guān)公務車輛、國有企業(yè)公務車輛、市政作業(yè)車輛有序置換為新能源車輛。綜合運用經(jīng)濟獎勵、政策支持等多種手段鼓勵私人部門購買新能源汽車，提升新能源車在私人部門的滲透率。

中信證券袁健聰指出，隨著旅游市場繼續(xù)回暖，未來旅游客車增購和換購需求預計將大幅提升。國內(nèi)從2014年開始電動客車大批量上市，到目前已使用8年時間，存在較強的替代需求。2022年我國客車累計出口約6.17萬輛，同比增長24%，其中新能源客車出口1.22萬輛，同比增長73%。未來隨著海外客車電動化率提升，預計國內(nèi)出口或海外直接銷售將繼續(xù)提升。

公司方面，福田汽車主營輕中重型卡車、輕型客車、大中型客車、乘用車的研發(fā)、生產(chǎn)，連續(xù)多年位居中國商用車銷量第一，客車在純電動、混動、燃料電池方向同步發(fā)展，公司在北京和廣東建有新能源客車生產(chǎn)基地；宇通客車是新能源客車龍頭，主營客車制造，主要產(chǎn)品可滿足5米-18米不同長度的需求，擁有155個產(chǎn)品系列的完整產(chǎn)品，公司的大中型客車產(chǎn)銷量穩(wěn)居行業(yè)第一，公司擁有國內(nèi)最完備的節(jié)能與新能源客車產(chǎn)品型譜。

中國液氬價格較上月均價大漲近8成

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，3月8日，中國液氬價格報1240.52元/噸，較2月均價在692元/噸大增79.19%，較2月份低點漲幅超100%。氬氣應用領(lǐng)域應用領(lǐng)域主要用途冶金作為環(huán)境氣體，用于特種金屬的冶煉。在半導體行業(yè)中，氬氣主要用于紫外光刻激光器內(nèi)的沉積和蝕刻過程，用于在半導體芯片上制作最小的圖案。在制造所需的硅晶片期間，氬氣用于保護在晶片上形成的硅晶體在高溫生長過程中不會與氧和氮發(fā)生任何潛在的反應。

電子氣體是指用于半導體及其它電子產(chǎn)品生產(chǎn)的氣體。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，電子特氣占半導體材料整體市場的14%，在半導體材料規(guī)模占比僅次于硅片。根據(jù)中國半導體工業(yè)協(xié)會和SEMI數(shù)據(jù)，2021年中國電子特氣市場規(guī)模約196億元，預計2022年將達到220.8億元，2025年達到316.6億元，2016-2025年CAGR值為14.2%，顯著高于全球發(fā)展的增速。東吳證券袁理研報指出，半導體材料與晶圓廠具備伴生性，隨著晶圓廠的加速擴建與產(chǎn)能的持續(xù)放量，本土材料廠商將直接受益于中國大陸晶圓制造產(chǎn)能擴張。晶圓廠擴產(chǎn)明確，拉動上游電子特氣需求不斷增長。

上市公司中，僑源股份四川汶川基地具備年產(chǎn)約44萬噸液氧、21萬噸液氮、1.5萬噸液氬的生產(chǎn)能力，今年公司液氬產(chǎn)能隨著新建項目的投產(chǎn)，會有一定幅度的增長。金宏氣體依托科研平臺自主研發(fā)和生產(chǎn)了超純氨、高純氫、高純氬等各類電子級超高純氣體，在集成電路行業(yè)中客戶有中芯國際、海力士、新加坡鎂光、積塔、華潤微電子等。

宏碁確認服務器被入侵，黑客掛牌出售盜取的160GB數(shù)據(jù)

近年來，網(wǎng)絡安全事故頻發(fā)，不少科技巨頭也或多或少遭到數(shù)據(jù)泄密等網(wǎng)絡安全的威脅。據(jù)行業(yè)媒體3月8日消息，電腦制造商宏碁公司確認，有人入侵了其一臺服務器，并在網(wǎng)上出售聲稱是宏碁機密信息的160GB數(shù)據(jù)。

數(shù)字經(jīng)濟時代到來，網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展我國進入數(shù)字經(jīng)濟時代，數(shù)據(jù)成為最重要的生產(chǎn)要素，保護數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡安全成為核心產(chǎn)業(yè)。華安證券研報指出，我國網(wǎng)安由政策與技術(shù)驅(qū)動：一方面關(guān)鍵行業(yè)由于政策要求加碼，需更加重視網(wǎng)安支出，另一方面隨著萬物互聯(lián)、企業(yè)上云與威脅技術(shù)升級，數(shù)字化企業(yè)需要升級網(wǎng)安體系以保證業(yè)務安全運行。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，我國IT支出在2024年有望達到3.6萬億元規(guī)模。結(jié)合工信部“網(wǎng)安支出占IT支出的比重不低于10%”的要求，測算未來中國市場有望在24年達到3500億元的規(guī)模，CAGR超20%。

上市公司中，中新賽克作為安全解決方案領(lǐng)域的提供商，可提供針對網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全、內(nèi)容安全等綜合性解決方案，公司相應的產(chǎn)品也已在運營商數(shù)據(jù)中心、大型網(wǎng)絡交換中心部署和應用。奧飛數(shù)據(jù)擁有較為完善的基礎(chǔ)網(wǎng)絡設(shè)施，服務種類齊全，涵蓋IDC服務以及網(wǎng)絡接入、數(shù)據(jù)同步、網(wǎng)絡數(shù)據(jù)分析、網(wǎng)絡入侵檢測、網(wǎng)絡安全防護、智能DNS、數(shù)據(jù)存儲和備份等增值服務，能夠為客戶提供全方位的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心解決方案。