財(cái)聯(lián)社7月20日訊（記者 王碧微）今年上半年，面板市場(chǎng)并未如預(yù)期迎來回溫，反而各大面板商都傳來調(diào)整產(chǎn)線、減產(chǎn)等消息，令市場(chǎng)對(duì)面板行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生擔(dān)憂。

近日，財(cái)聯(lián)社電子團(tuán)隊(duì)聯(lián)合行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)Cinno Research，在“芯機(jī)遇”系列電話會(huì)議上就“面板減產(chǎn)影響幾何”展開討論。Cinno Research光電事業(yè)部總經(jīng)理Tony Chien向參會(huì)者就市場(chǎng)目前減產(chǎn)情況、需求恢復(fù)情況、產(chǎn)業(yè)鏈未來發(fā)展作出分析。該人士表示，面板需求真正恢復(fù)或需2023年，但國(guó)內(nèi)面板商未來的占比會(huì)越來越高，利好目前國(guó)產(chǎn)化較低的偏光片等上游廠商。

Q3再跌兩成 減產(chǎn)講求策略

今年上半年，受多方因素影響，面板下游需求進(jìn)入“急速冷凍”狀態(tài)。而近一年高世代面板產(chǎn)線產(chǎn)能爬坡，全球面板產(chǎn)能已創(chuàng)新高。與2021年1月相比，6月全球TFT-LCD面板產(chǎn)能已增長(zhǎng)9.4%，產(chǎn)能基數(shù)擴(kuò)大。

供多需減的背景下，京東方、華星等頭部廠商均開啟產(chǎn)能調(diào)整計(jì)劃。

市場(chǎng)消息稱，目前京東方的G8.6和G10.5代線稼動(dòng)率有一定的下調(diào)、TCL華星主要減少的則是65英寸和75英寸面板供應(yīng)。6 月，國(guó)內(nèi) TFT-LCD 面板產(chǎn)線稼動(dòng)率進(jìn)一步環(huán)比下滑約 8 個(gè)百分點(diǎn)，即稼動(dòng)率均值在 76% 左右，創(chuàng) 2020 年疫情以來的新低。

進(jìn)入Q3，情況仍不容樂觀。專家表示，未來的季度已經(jīng)可以看到有兩成的訂單減少。

據(jù)專家介紹，從最高點(diǎn)到最低點(diǎn)，一些電視面板的價(jià)格在市場(chǎng)上已經(jīng)跌破5成。不止是電視市場(chǎng)在縮減，各大企業(yè)的轉(zhuǎn)型方向it產(chǎn)品其實(shí)也在減產(chǎn)。戴爾7月已經(jīng)把Q3的顯示器、筆電的面板需求下修了50%，甚至因?yàn)槊姘鍘?kù)存翻倍而緊急縮減對(duì)面板廠的下單，希望把目標(biāo)庫(kù)存恢復(fù)到5個(gè)月到6個(gè)月以內(nèi)。手機(jī)亦然，國(guó)內(nèi)的一些手機(jī)品牌甚至在年初就把需求下降了20%-30%。

值得一提的是，即使下游需求銳減，專家也認(rèn)為面板廠不可能減產(chǎn)到5成以下。

原因是企業(yè)必須要保持一定比例的運(yùn)轉(zhuǎn)。只要沒有完全停下來，產(chǎn)能的調(diào)整時(shí)間都不會(huì)太久。從生產(chǎn)到完全釋放產(chǎn)能，大概一個(gè)半月到兩個(gè)月就可以完成。所以，只要面板廠有策略性的備貨，未來市場(chǎng)終端恢復(fù)之后，仍可以趕上整個(gè)市場(chǎng)的需求。

2023年恢復(fù) 國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈存機(jī)遇

目前，面板價(jià)格下跌仍在持續(xù)，對(duì)于各界最為關(guān)注的 “行業(yè)何時(shí)恢復(fù)”問題，專家表示，目前整個(gè)下游的需求還是相對(duì)疲乏，因?yàn)閲?guó)際的政治趨勢(shì)還是比較緊張，但是企業(yè)快速減產(chǎn)，終端的市場(chǎng)庫(kù)存也有逐步在去化，Q4庫(kù)存有望恢復(fù)正常。

面板價(jià)格方面，下半年會(huì)因?yàn)殡p11、黑五等大型活動(dòng)或有小幅反彈。但整個(gè)需求面的恢復(fù)，2023年會(huì)有機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)2023年的Q2整個(gè)面板稼動(dòng)率有機(jī)會(huì)恢復(fù)到8成以上。

但是，經(jīng)過諸多調(diào)整后，市場(chǎng)并未如預(yù)期恢復(fù)，企業(yè)該怎么應(yīng)對(duì)呢？專家稱，除了減產(chǎn)降本、找到利潤(rùn)點(diǎn)，另一個(gè)大方向就是關(guān)停部分老舊的產(chǎn)線，然后把沒有競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)的產(chǎn)品給換掉。

總的來說，專家對(duì)于中國(guó)面板廠商的未來發(fā)展態(tài)度樂觀。

專家表示，預(yù)計(jì)中國(guó)大陸面板的營(yíng)收占比會(huì)從目前的40%一直增長(zhǎng)到未來的60%甚至70%。中國(guó)為首的面板產(chǎn)業(yè)，在未來成長(zhǎng)幅度會(huì)越來越大，在市場(chǎng)的重要性會(huì)越來越高。

對(duì)于目前的下行周期，專家稱，盡管中國(guó)面板營(yíng)收在去年處于高位，但其實(shí)今年面板廠全年銷售額也會(huì)很高。營(yíng)收雖然下滑，但是出貨的面積跟出貨量是增加的。

除了面板廠商外，專家認(rèn)為上游的偏光片、光學(xué)薄膜等環(huán)節(jié)都存在很大機(jī)會(huì)。專家表示，目前偏光片等上游材料的國(guó)產(chǎn)化導(dǎo)入已在加速。在整個(gè)中國(guó)大陸面板廠快速滲透的情況下，上游材料商會(huì)再有另外的擴(kuò)張與發(fā)展。

（編輯：曹婧晨）